1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, осваивает иностранные языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится — девушке предложат работу в КГБ. Внешне Юля поразительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрую операцию, чтобы вычислить предателя в оборонной сфере. Их план — подсадить Юлю к Уиллеру, сделав ставку на её сходство с его женой. Они рассчитывают, что американец поведётся на эту уловку, не заподозрив подвоха. Всё должно выглядеть естественно, без лишнего шума.
